日期：23-02-23
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實驗室管理系統(tǒng)的客戶關系管理平臺（CRM）是一款面向檢測領域用戶，集客戶跟蹤管理、客戶公海管理、市場費用管理、合同管理、招投標管理、財務信息管理等眾多功能為一體的客戶關系線上管理平臺。與其他 CRM 相比，帕特智能自主研發(fā)的這款 CRM 產(chǎn)品：
更加貼近檢驗檢測領域用戶，且能夠?qū)崿F(xiàn)與 LIMS、OA等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)交互。
可對每個客戶進行精確的分析和跟蹤，提供一體化的客戶維護和現(xiàn)場服務能力。
協(xié)助您精簡管理過程以節(jié)省人力，使您專注于日常業(yè)務。
幫助您維護更多客戶并發(fā)展您的檢測業(yè)務，達成更多交易。
產(chǎn)品功能簡介
01 首頁
通過首頁，可直觀看到本人及下屬年度、月度銷售簡報、報告發(fā)放情況及審批待辦事項等。
02 客戶管理
通過該模塊，可維護并直觀地查看客戶的基本信息、財務信息、銷售費用，且可維護并配置客戶公海。
03 銷售管理
銷售管理模塊主要用于銷售人員維護委托訂單、開票及回款維護、員工日程維護等。
（1）委托訂單管理：委托創(chuàng)建完成后，可通過點擊【推動至lims】一鍵推送到lims系統(tǒng)中。
（2）員工日程：上級管理人員可在此界面查看所有人的出差計劃，銷售人員也可在次界面查看本人的出差計劃，且出差計劃及反饋情況可關聯(lián)至相關項目，方便跟蹤項目進程。
（3）開票申請及回款維護：銷售人員可通過此界面向財務人員提出開票或預開票申請。對于客戶回款情況的記錄，并可查看客戶的回款情況。
04 招投標管理
該模塊用于銷售人員存放已知的投標信息，根據(jù)計劃可進行投標的相關操作同時可記錄本次投標的競爭對手的投標情況，總結投標經(jīng)驗教訓以及存放本公司的投標所用到的模板。
05 合同管理
該模塊用于合同的登記及報告的發(fā)放管理。
（1）合同登記：銷售人員可建立一個大合同，并可關聯(lián)訂單管理添加的委托。
（2）報告管理：發(fā)放的報告可從lims報告推送到CRM中，且可直接在系統(tǒng)中通過郵箱的方式發(fā)送到客戶郵箱。
06 財務管理
該模塊用于財務人員對銷售人員提出的開票申請、預開票申請、回款維護進行維護。
關鍵詞：lims lims系統(tǒng) 實驗室管理系統(tǒng) 實驗室信息管理系統(tǒng)
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