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業務管理系統(CRM)簡介

帕特自主研發適合檢驗檢測行業的客戶關系管理系統(CRM),-可以和P.T LIMS系統進行無縫銜接。 通過建立統一的客戶管理平臺,提高銷售環節的工作效率,建立規范化的銷售流程和制度,改善客戶之間的關系, 提高客戶服務水平,提高客戶滿意度和忠誠度,吸引和保持更多的客戶,實現利潤的提升。

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功能介紹

客戶資源管理

支持客戶資料的批量導入、支持多聯系人管理、支持客戶名稱的排名、支持多條件搜索。支持客戶資料、聯系人資料的修改、刪除權限的控制。

客戶資源管理

支持客戶資料的批量導入、支持多聯系人管理、支持客戶名稱的排名、支持多條件搜索。支持客戶資料、聯系人資料的修改、刪除權限的控制。

客戶權限

支持批量客戶資料的共享、分配和轉移操作,支持上級對下級資料的查看,可嚴格控制業務員可查看的客戶范圍。

客戶權限

支持批量客戶資料的共享、分配和轉移操作,支持上級對下級資料的查看,可嚴格控制業務員可查看的客戶范圍。

外出登記

如果業務人員需要外出,可以直接在系統中登記,還可以直接按客戶進行周計劃的外出安排,省去了紙質登記的麻煩。并且有外出登記就有聯系記錄,容易相互對照。

外出登記

如果業務人員需要外出,可以直接在系統中登記,還可以直接按客戶進行周計劃的外出安排,省去了紙質登記的麻煩。并且有外出登記就有聯系記錄,容易相互對照。

聯系記錄

無論是上門還是電話聯絡或其他聯系方式,都可以將本次聯絡的結果和概要進行小結,以便管理人員的檢查和指導,并通過系統進行批復,給出指導意見,加強上下級的溝通。

聯系記錄

無論是上門還是電話聯絡或其他聯系方式,都可以將本次聯絡的結果和概要進行小結,以便管理人員的檢查和指導,并通過系統進行批復,給出指導意見,加強上下級的溝通。

機會管理

將機會根據一些可衡量的指標,劃分為不同的階段,實時評估項目所處的階段,這是對項目跟蹤最為直接的方法,也是管理層協助業務員開展下一步工作的依據。CRM機會評估功能,降低了人為主管判斷,加強了事實依據。

機會管理

將機會根據一些可衡量的指標,劃分為不同的階段,實時評估項目所處的階段,這是對項目跟蹤最為直接的方法,也是管理層協助業務員開展下一步工作的依據。CRM機會評估功能,降低了人為主管判斷,加強了事實依據。

文檔管理

方便業務人員將和客戶往來的有參考意義的電子文檔(如我方發送的報價單、解決方案、對方的需求文檔等)歸檔到相應的客戶名下,以便后期隨時查閱。另外也可以將一些解決方案或公共資料以電子文檔的方式放到系統中作為知識庫的一部分。

文檔管理

方便業務人員將和客戶往來的有參考意義的電子文檔(如我方發送的報價單、解決方案、對方的需求文檔等)歸檔到相應的客戶名下,以便后期隨時查閱。另外也可以將一些解決方案或公共資料以電子文檔的方式放到系統中作為知識庫的一部分。

快遞管理

將快遞單號和銷售單號或發票號有機的結合起來,利于對公司服務質量進行全程監控,也利于客我雙方對貨期查詢。

快遞管理

將快遞單號和銷售單號或發票號有機的結合起來,利于對公司服務質量進行全程監控,也利于客我雙方對貨期查詢。

員工中心

員工中心不但能讓業務員每周提交周工作計劃、總結與建議給管理層了解,而且管理層可以通過員工中心‘以人為本’地了解各人的工作記錄,一目了然。

員工中心

員工中心不但能讓業務員每周提交周工作計劃、總結與建議給管理層了解,而且管理層可以通過員工中心‘以人為本’地了解各人的工作記錄,一目了然。

商品中心

支持商品的批量導入、支持商品的組合排列(商品編碼、商品名稱、商品規格)、支持圖片管理功能。

商品中心

支持商品的批量導入、支持商品的組合排列(商品編碼、商品名稱、商品規格)、支持圖片管理功能。

報價管理

支持對客戶快速標準報價,支持報價單的復制功能、支持對稅率的計算、支持個性化的報價單格式輸出和打印。

報價管理

支持對客戶快速標準報價,支持報價單的復制功能、支持對稅率的計算、支持個性化的報價單格式輸出和打印。

銷售訂單管理

支持從報價單生成銷售訂單、支持單價、含稅單價的相互計算、支持審批時的價格折扣控制。支持對上次購買價格的記憶。支持個性化的合同樣式的輸出和打印。提供業務員銷售業績統計以及商品銷售匯總統計。

銷售訂單管理

支持從報價單生成銷售訂單、支持單價、含稅單價的相互計算、支持審批時的價格折扣控制。支持對上次購買價格的記憶。支持個性化的合同樣式的輸出和打印。提供業務員銷售業績統計以及商品銷售匯總統計。

到款管理

支持同一銷售單的多次收款、支持預收款管理及財務費用管理;支持客戶初期余額的管理;支持多賬戶、多付款方式的管理;支持其他幣種轉換為RMB進行結算。

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支持同一銷售單的多次收款、支持預收款管理及財務費用管理;支持客戶初期余額的管理;支持多賬戶、多付款方式的管理;支持其他幣種轉換為RMB進行結算。

發票管理

支持同一銷售單的多次開票,支持對發票號的管理。

發票管理

支持同一銷售單的多次開票,支持對發票號的管理。

費用管理

支持費用報銷與客戶以及訂單號進行關聯,支持對費用報銷有效期的控制,提供對業務員的費用報銷金額的分析。

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支持費用報銷與客戶以及訂單號進行關聯,支持對費用報銷有效期的控制,提供對業務員的費用報銷金額的分析。

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